美伊同時亮綠燈，一艘巨輪通過霍爾木茲海峽，滿載天然氣目標中國

四月底的印度西海岸外，一個消失了將近一個月的船影，重新出現(xiàn)在全球航運監(jiān)測系統(tǒng)的屏幕上。它叫＂穆巴拉茲＂號，肚子里塞滿了液化天然氣，船頭朝東，目的地一欄寫著——中國。要知道，過去這兩個月，霍爾木茲海峽因為美伊交火幾乎成了＂鬼門關＂，能從這條水道里整船完整地鉆出來，意味著波斯灣兩頭掌門人——華盛頓和德黑蘭——都不約而同地松了口。

這艘LNG船3月初在阿聯(lián)酋達斯島裝完貨后，一直待在波斯灣里沒動，直到3月30日前后突然中斷了信號，4月27日才在印度西側海域重新冒頭。中間這二十多天的＂隱身＂，多半就是它穿越海峽的時間窗口。

為什么要關掉應答器？海灣這陣子流行一種＂自保操作＂。由于風險不小，海灣內(nèi)的船只普遍選擇關閉應答器、偽造識別號或者干脆屏蔽位置信號，外界要核實它們到底走沒走，相當費勁。

船的來頭并不復雜。＂穆巴拉茲＂號掛的是利比里亞旗，背后東家其實是阿布扎比國家石油公司。貨艙容量13.6萬立方米左右，3月在達斯島把氣裝滿，然后一直滯留在灣里觀望。

按照目前發(fā)出的信號，它繞過了印度南端，正往東南亞方向開。船上信息顯示目的港在中國，預計5月15日前后能靠岸。從波斯灣到中國南方港口，這趟原本平常的航線，今年走得格外不平常。

今年2月底，美以聯(lián)手對伊朗動了真格，霍爾木茲的航運瞬間僵住。自2月28日開戰(zhàn)之后，約15艘LNG船被困在海峽西側水域，一卡就是一個多月。航運公司寧愿付滯期費也不愿冒險闖關。

這種僵局直接掐住了買家的脖子。過去一個月，亞洲的LNG進口量跌到了2020年6月新冠疫情沖擊需求以來的最低點，地區(qū)沖突擠壓了供應路線，把全球LNG價格推到多年高位。彭博社匯編的數(shù)據(jù)顯示，亞洲LNG凈進口量30天移動平均值上周末跌破了60萬噸。

最慘的是卡塔爾。航道堵死之后，卡塔爾和阿聯(lián)酋的LNG出口陷入癱瘓，伊朗的導彈據(jù)報還打壞了卡塔爾的部分LNG基礎設施，卡塔爾能源公司不得不針對多份供應合同宣布不可抗力，正在評估損失。這對一個把LNG當飯碗的國家來說，幾乎是釜底抽薪。

回到＂穆巴拉茲＂號。它能不能算第一艘＂破冰船＂，業(yè)內(nèi)態(tài)度并不一致。ICIS的高級LNG分析師弗勞利說得很謹慎——目前沒有官方確認這艘船的位置，信號失誤或身份偽裝的情況也存在；如果確實穿過去了，對天然氣市場是個積極信號，但單艘船的成功不代表后面會有別的LNG船跟進。

事實上，4月份就有數(shù)艘卡塔爾LNG船一度逼近霍爾木茲海峽，但因為局勢沒有真正緩和，最后還是掉頭走了。能闖出去的船，到現(xiàn)在仍是鳳毛麟角。

那為什么偏偏是這艘？關鍵在它的＂中性身份＂。裝的是阿聯(lián)酋的氣，運營方是阿聯(lián)酋公司，掛的是利比里亞旗，買家又是沒有摻和到這場沖突里的中國。這種背景下，無論是在阿拉伯海布兵的美國海軍，還是把守海峽的伊朗革命衛(wèi)隊，都沒有理由非攔不可。

中國這一頭的需求擺在那兒。作為全球最大的能源進口國之一，華南、華東沿海的工廠、電廠對海灣油氣的依賴度相當高。一艘滿載船能不能按時到港，對下游用戶的庫存表來說就是實打實的影響。

更微妙的是，幾乎在同一個窗口，日本的船也動了。海灣新聞報道，由日本出光興產(chǎn)運營的VLCC＂出光丸＂號近期已經(jīng)駛出霍爾木茲海峽，本周早些時候被追蹤到正在穿越，這艘船從波斯灣的等待位置啟程。船上裝著大約200萬桶沙特原油，目的地是日本，是沖突爆發(fā)以來首艘穿越霍爾木茲的與日本相關原油油輪。

中日兩個亞洲能源大買家?guī)缀跬将@得＂通行證＂，這顯然不是偶然。這兩艘船的動向可能說明，中國和日本這樣的主要消費國正在恢復信心，更廣泛地重新開放這條水道也許并不遙遠。

伊朗這邊的態(tài)度也在松動。據(jù)報道，伊朗已經(jīng)放話——只要美國解除封鎖、停止敵對行動，就愿意重新開放霍爾木茲海峽。這話留了余地，也是在給談判桌上添籌碼。

不過華盛頓那邊并不痛快。據(jù)報道，美國總統(tǒng)特朗普對伊朗遞過來的提議并不滿意，原因是這份提議沒有觸及伊朗的核計劃。一名美國官員的原話是＂他不喜歡這份提議＂，特朗普已就此與高級國安顧問商議。換句話說，綠燈只亮了半盞，整體僵局還沒真正解開。

但伊朗其實也下不了死手。伊朗長期以來一直避免封鎖霍爾木茲海峽，因為它自己的原油出口同樣要經(jīng)過這條通道，關海峽等于自斷財路。

廈門大學中國能源政策研究院教授張博此前分析過，卡塔爾作為全球最大液化天然氣出口國之一，出口通道高度依賴霍爾木茲海峽，若航線持續(xù)受阻，亞洲現(xiàn)貨LNG價格大概率因搶貨情緒快速攀升，漲幅可能超過50%。

價格一旦失控，誰都不舒服。美國國內(nèi)通脹、歐洲過冬、亞洲制造業(yè)，全都得跟著遭殃。所以與其把弦繃斷，不如讓一艘＂政治上無害＂的船先過去試試水。

接下來要看幾個關鍵節(jié)點。第一個是5月15日前后，＂穆巴拉茲＂號能不能如期靠中國港。如果按時抵港，它將成為整體疲軟月份中的一票貨；如果未能抵港，這次插曲會進一步加深亞洲LNG供應鏈的不確定性。第二個是卡塔爾的LNG船什么時候敢動——卡塔爾的出口體量擺在那里，它的船真正復航，才算航道實質(zhì)性恢復。

還有一個不能忽略的現(xiàn)實——霍爾木茲的航運量目前仍遠低于正常水平，每一艘滿載船的通過都成為風險評估的一部分。綠燈亮起來不假，但紅綠之間的那點黃燈，仍隨時可能閃回紅色。

＂穆巴拉茲＂號這趟悄悄的旅程，意義不在它運了多少氣，而在它讓市場看到了一種可能：在最緊張的對峙下，只要船的身份足夠＂干凈＂、目的地足夠＂中性＂，海峽兩端的執(zhí)法者愿意做出某種心照不宣的讓步。這是縫隙里透出的光，距離真正的復航還有一段路，但總比一片漆黑強。