能看懂軍火生意，你就能看懂AI

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那天講宇宙的盡頭是不是靈活就業時，有讀者看完第一個話題，留言問我。

問我什么事兒呢？最終買單者這件事。

我們都很清楚，任何一個游戲，要長久，都得完成循環。

你像老美貿易逆差，貨幣順差，美元都流到全球去了，這么持續下去，游戲是沒法長久的。

之所以能保持幾十年，是因為中東的王爺們，東亞的各國，紛紛把順差積累的美元，又買了美債，又進入了美國的資本市場。

從而帶動美股的幾十年長牛。

也就是說，張三可以用最終能賺錢來吸引李四，賺李四的錢維持游戲，李四也可以繼續把這個想法分包下去，忽悠王五的錢維持游戲。

但最終一定得有消費者接盤，否則，大家真就要為夢想窒息了。

站在這個視角下我們來看AI，的確是有問題的。

老黃造算力芯片，是指望大廠買，大廠買芯片，是指望生成算力之后，賣給應用廠商。

問題在于，應用廠商們并沒有創造新的消費場景，沒有誕生新的汽車，手機，注意力經濟的互聯網之類。

如果你沒有最終的呈現形態，老百姓就不需要你這玩意兒。

老百姓不會為了買算力而買算力，他需要的是商品或者服務。

你得提供新的商品，或者服務，就像福特重新定義了汽車，喬布斯重新定義了手機。

你得讓大家覺得自己的生活中，必須新增一個什么，而這個什么，是AI帶來的應用場景。

但目前看不到。

也就是說這個買單鏈條的最后一個環節，擊鼓傳花的最后一個接盤者不存在。

至少當下不存在。

目前還沒有消費者為了AI而買單，買單的，都是廠商。

廠商們能夠想到的AI應用落地的場景，是用AI生成的數字員工，去取代老員工，也就是說：

廠商們在用省下來的人員的工資，去支付購買AI算力的賬單。

那就更加沒有最后的接盤者了。

因為這么做等于對著消費市場整體殺雞取卵，工作不存，消費焉在？

任何生意到最后都要面臨TO C的環節，現在那個C被裁了，他拿啥買單？

我想，這就是那天讀者想要問我的。

我是這么想的，咱們應該換個視角。

了解過軍火生意么？

沒有了解過的話，尼古拉斯凱奇的老電影，戰爭之王可以看看。

電影里面描述的就是軍火生意。

我們想想看，軍火生意的最終接盤俠是誰？

有沒有哪個老百姓說，我需要一枚炮彈擺在客廳里？和電視墻掛一起？

有沒有這個應用場景？

沒有，但是軍火這門生意非常古老且悠久，why？

軍火的接盤者到底是誰？

其實是兩個字：恐懼。

消費不僅限于幸福，也包括對失去幸福的恐懼。

你當然知道你的生活中不需要一把槍，問題是，如果隔壁老王買了，你要不要買？

你當然要，你必須要，你看，消費場景被創造出來了。

你們不會因為擁有了槍而更幸福，美國槍支泛濫導致的不幸福是明擺著的事實，可是你不能否認：

槍支彈藥在美國是一門大生意，占美國GDP的不少部分。

美國有很多這樣的大生意，比如律師。

美國的律師業很發達，美國人不會因為官司打得多，就覺得生活更美好了，但是，它是真的能創造消費市場，提供GDP哦。

隔壁老王請了訟棍，你不請，他就可以訛你，就像他有槍你沒有，那你要不要請？

你必須請。

我們不要單純的以為一切都是為了幸福，你站在資本的視角下看世界和你站在人類的視角下看世界是不一樣的。

站在人類的視角下，你會失去很多賺錢的機遇，因為很多東西，你沒有看懂其底層邏輯。

賣幸福是生意，賣擔心失去幸福的恐懼，同樣是生意。

既然美國有這么發達的槍支生意，訟棍生意，為什么不可以把AI看成另一種形態的軍火？

你以為那些買老黃芯片的大廠每年花費幾千億美元能賺回來？

賺不回來的，連20%都賺不回來。

他們花5000億美元買的芯片可能連1000億美元的算力都賣不掉，純虧。

實際上你買5000億美元的芯片，你要賣1萬億美元的算力才能勉強保本，現在連保本的一成都不到。

更糟糕的是，時間上也來不及。

芯片折舊起來很快的，三年后就不值錢了，到時候都會體現在資產負債表上。

所以實際上這個游戲并不是你想象中的傳統游戲，這是一門軍火生意。

美國的大廠們之間是在做軍備競賽。

美蘇爭霸的六七十年代，造的那些個核武器，誰用了？誰也沒用上。

沒有最終消費者的，真要有，地球就不長草了。

但是，上世紀六七十年代，美蘇誰可以停下來不造核彈？

誰也不能呀。

所以，沒有最終接盤者，未必就不能是一門生意，甚至是一門好生意。

當我們把AI也看成是軍火，你就會發現，企業們沒得選，因為他們恐懼失去。

平臺大廠怕不買老黃的芯片，無法提供AI算力，就會被客戶企業拋棄，轉而擁抱其他平臺。

所謂千不怕萬不怕，就怕兄弟開路虎，兄弟開了路虎，說不定你媳婦就不是你媳婦了，就跑了。

所以，只要能讓兄弟開不上路虎，自己賠錢，也是可以接受的。

這就是買芯片的平臺大廠的想法。

而那些買算力的企業，他們的處境也一樣。

上也得上，不上也得上，因為他們也怕，怕兄弟企業用AI數字員工替換員工之后，降低了人力成本，和自己打價格戰，回頭自己人力成本太高了，打不過。

軍備競賽就這回事兒，炸彈買來能賺錢么？不能。但別人有了，我就得有。

誰也不會去超市購物買個炸彈抱著回家當海綿寶寶，從而覺得提升了生活幸福度。

炸彈真正的作用在于隔壁老王買了，你就得買，你不買，你睡不著。

所以回到那天的話題，我在第二個話題里提到這里面充滿了機會。

從面向人類，到面向AI，很多平臺，應用廠商，整個互聯網世界都會發生像20多年前那樣的機會，病毒防火墻式的機會，重構的商業形態的機會。

是的，你擔心這種建設是收不回成本的。

因為你看不到和幸福度關聯的應用場景有多少，但是，你的擔心不重要。

你想想軍火商們怎么想問題？

你管它長不長草呢？過程中有錢賺就行了呀？

電影里的尼古拉斯凱奇就這么想的，如果恐懼能賣掉，為什么要關心客人幸不幸福呢？

商人嘛，賺錢，不寒磣的。

擊鼓傳花這個游戲的風險點在于接盤，如果你的模式要接盤，那你就要承擔風險，如果像我那天第二個話題講的，不去接盤，只是雁過拔毛。它出不出問題，與你何干？

就像那句流傳已久的話，只要淹不到你，你管它會不會洪水滔天。

你可以把這個看做一次財富重分配，如果有機會你不趁，那將來等你老了。

你的下一代也會像今天的你埋怨你爹一樣埋怨你。

他也會講2026年的時候，我爹什么機會都把握不住，如何如何。

你想老了之后，這樣被孩子們講么？

不想就別老操全世界的心，你又不是奧特曼，你拯救不了世界，拯救拯救自己的小家庭，就好了呀。
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