北京
今天A股表現(xiàn)確實不錯，直接沖上4000。
首先就是假期各大股市、海外中概股都在漲，咱們也只能算是補漲。
還有個利好，廣東省的政策，落實國家金融領(lǐng)域開放政策，積極爭取國家支持符合條件的境外專業(yè)保險機構(gòu)在廣東省設(shè)立或參股保險機構(gòu)。
意思是允許險資引入外資參股了，金融開了個開放的口子，對于咱們來說意義重大。
今天也是保險領(lǐng)漲。
A股真不一樣了，以前是假期美股、港股跟咱們相關(guān)的中概股票漲，一開盤就跌回來，現(xiàn)在是開盤補漲，再帶著海外中概股漲。
還記不記得我元旦前說的，2026年幾條大邏輯就肯定不會差，美聯(lián)儲放水、人民幣升值、房地產(chǎn)企穩(wěn)。
牛市就是不一樣。
大家應該都吃上這個國際大瓜了：美國懸賞5000萬美金，直升機直接降落，特種兵精準抓捕委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)——全程只用了1小時22分鐘。
首先解釋一下，美國為啥要這么干？
說白了，就是想扶個聽話的小弟上臺，牢牢控制委內(nèi)瑞拉的石油。
委內(nèi)瑞拉是全球石油探明儲量第一的國家（占17%），本來該富得流油，但它偏不想跟美國混，結(jié)果把自己搞得挺狼狽——目前日產(chǎn)量僅100萬桶，只占全球的0.8%。
相比OPEC+目前600萬桶/日的產(chǎn)能，簡直微不足道。
美國如果控制了它的石油開采（無論是直接下場還是扶植親美政府）：
1. 首先讓所有交易強制用美元結(jié)算（現(xiàn)在委內(nèi)瑞拉跟咱們還有幾百億人民幣的石油交易）；
2. 其次就能間接操縱油價——通脹高了就讓增產(chǎn)，油價太低傷了美國頁巖油，就讓減產(chǎn)提價。
說白了，美國想再復制一個聽話的“中東”。
這瓜雖然吃得快，但更值得聊聊背后的機會。
這么一搞，其實是把國際江湖的“表面規(guī)矩”撕了個口子——你能直接抓別國總統(tǒng)，其他大國會不會也這么想？
一旦強國都拿國內(nèi)法壓國際法，世界可能加速退回叢林法則。
這對很多小國、尤其是威權(quán)國家會造成巨大的威懾，結(jié)果就是：
全球央行買黃金的浪潮，可能會持續(xù)更久。
同時，資本可能加速回流美國——展示這么強的肌肉，肯定會吸引一批資金去美國“避險”，對美元短期走強是個助攻。
所以這個事件，對美元、黃金是雙利好。
美元強了，也會順帶利好美股。
至于咱們A股，上午很不錯，下午走勢還不知道，但既然已經(jīng)走出熊市了，總不至于還要額外“交軍費”吧。
具體到板塊，最直接利好的是軍工。
咱們現(xiàn)在沒有美國那種“直接下場抓人”的威懾力，小國要是得罪我們，除了經(jīng)濟制裁，辦法不多。
強大的武力可以不用，但不能沒有。
這些都是能撐一段時間的邏輯，不過建議別追短線，看長一點。
i茅臺上線后天天秒空，搶的人太多，現(xiàn)在每人限購從12瓶降到6瓶。
茅臺目前優(yōu)先保銷量，同時死死守住1499元的官方指導價。
就像我之前說的，茅臺今年的核心目標就是：讓酒真正賣到消費者手里，并且被喝掉、消耗掉。
中間商囤貨，在漲價周期里是好事（減少流通籌碼），但在跌價周期里……就成了砸盤的助推器。
另外，茅臺擴大直銷渠道是個隱藏大招：
現(xiàn)在市場零售價1499元，但大經(jīng)銷商拿貨價其實只有1169元——中間330元的差價，以后茅臺可以自己賺。
一旦直銷體系成熟，行情好的時候，這筆利潤也回不到經(jīng)銷商手里了。
將來如果茅臺再漲到3500一瓶，集團完全可以自己把這錢全掙了。
我期待下一輪白酒周期，也希望它還會來。
以上。
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