2025年中國(guó)大豆市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與成本收益全面解讀

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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂-2025年中國(guó)大豆市場(chǎng)情況及成本收益分析報(bào)告》，全文約14000+字，含32圖表。

核心觀點(diǎn)

1.從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)形勢(shì)來看，2024年中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，種植面積達(dá)1.55億畝，總產(chǎn)量達(dá)2065.24萬噸，單產(chǎn)水平提升至133.35公斤/畝。與2013年相比，三大指標(biāo)分別實(shí)現(xiàn)46.46%、66.46%和13.66%的顯著增長(zhǎng)。從產(chǎn)業(yè)布局來看，中國(guó)80%以上的大豆產(chǎn)自“黑龍江、內(nèi)蒙古、四川、安徽、河南、吉林、山東、江蘇、湖北、湖南”10個(gè)省域——近5年這10個(gè)省域大豆產(chǎn)量合計(jì)在全國(guó)所占比重穩(wěn)定在84.5%以上。

2.從大豆消費(fèi)來看，作為全球最大的大豆消費(fèi)市場(chǎng)，我國(guó)2024年消費(fèi)量達(dá)1.15億噸。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，大豆主要用于壓榨和食用兩大領(lǐng)域，其中壓榨消費(fèi)占比超過80%；食用消費(fèi)則包括直接食用的大豆及各類豆制品，占比約13.62%。從價(jià)格走勢(shì)來看，2023~2024年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)同步下行，國(guó)內(nèi)價(jià)格常年高于國(guó)際價(jià)格；2025年上半年市場(chǎng)回暖，國(guó)內(nèi)價(jià)格反彈動(dòng)能尤為強(qiáng)勁。國(guó)際貿(mào)易方面，我國(guó)大豆貿(mào)易呈現(xiàn)明顯的凈進(jìn)口格局，逆差態(tài)勢(shì)明顯，進(jìn)口方面：以“轉(zhuǎn)基因黃大豆”為主，2024年主要進(jìn)口來源國(guó)為巴西，進(jìn)口量占比超70%；出口方面：“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”是主要出口商品，韓國(guó)、日本是主要出口市場(chǎng)。

3.從成本收益來看，近年來，我國(guó)大豆種植的總成本呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2023年數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)大豆每畝總成本已達(dá)到944.28元。從成本結(jié)構(gòu)來看，土地成本占比增長(zhǎng)較快，而人工和物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用的占比則呈下降趨勢(shì)；在2023年成本構(gòu)成中，占比居前6位的細(xì)分項(xiàng)目分別是自營(yíng)地折租、家庭用工折價(jià)、流轉(zhuǎn)地租金、租賃作業(yè)費(fèi)、化肥費(fèi)、種子費(fèi)，這六項(xiàng)合計(jì)占比達(dá)92.25%。從國(guó)內(nèi)區(qū)域分布看，2023年，吉林、山西、黑龍江位列每畝總成本前三；山東、河北、湖北位列每畝總產(chǎn)量與總產(chǎn)值前三；湖北、山東、河北每畝凈利潤(rùn)相對(duì)較高；國(guó)際對(duì)標(biāo)來看，近年來，中國(guó)大豆每畝總成本水平持續(xù)高于美國(guó)，每畝總產(chǎn)值和凈利潤(rùn)低于美國(guó)。與其他主要同季作物相比，大豆種植每畝總成本處于相對(duì)最低水平。

前言

大豆作為全球重要的糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物，在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、食品加工及飼料工業(yè)中占據(jù)關(guān)鍵地位。近年來，受市場(chǎng)需求波動(dòng)、氣候條件變化、種植技術(shù)升級(jí)以及政策調(diào)整等多重因素影響，大豆的生產(chǎn)成本與收益結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，直接影響農(nóng)戶種植決策、產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營(yíng)過程中積累的中國(guó)大豆種植面積、產(chǎn)量、區(qū)域分布、市場(chǎng)行情、進(jìn)出口貿(mào)易以及成本收益等核心指標(biāo)數(shù)據(jù)，通過深入分析市場(chǎng)供需特征、價(jià)格運(yùn)行規(guī)律、成本結(jié)構(gòu)及收益水平，并重點(diǎn)開展中美大豆生產(chǎn)成本與收益的對(duì)比研究，旨在全面把握我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，為從事大豆全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)形分析

1.1.種植面積波動(dòng)增長(zhǎng)

2024年，中國(guó)大豆種植面積達(dá)15487.5萬畝（約合1.55億畝），同比較2023年減少了1.42%，雖然大豆種植面積較上年度略有減少，但仍然保持在較高水平，這標(biāo)志著大豆種植面積已經(jīng)連續(xù)三年穩(wěn)定地保持在1.5億畝以上的高水平。

圖表1：中國(guó)大豆種植面積變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

1.2.產(chǎn)量超2000萬噸

近年來，政府通過提供種植補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等政策，激勵(lì)農(nóng)民增加大豆種植面積，提高種植積極性。雖然我國(guó)大豆產(chǎn)量有所波動(dòng)，但總體上呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年中國(guó)大豆產(chǎn)量達(dá)到2065.24萬噸，雖然同比略有下滑，減少0.91%，但仍然連續(xù)三年超過了2000萬噸的門檻；與2013年的1240.71萬噸相比，近11年間增長(zhǎng)了824.53萬噸，增幅約66.46%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約4.74%。

圖表2：中國(guó)大豆產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

1.3.單位面積產(chǎn)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年以來，中國(guó)大豆單位面積產(chǎn)量除了在2016年和2021年受極端氣候和技術(shù)改革等綜合因素影響，有過明顯的下降外，其他年份均呈同比增長(zhǎng)趨勢(shì)。2013~2024年間，中國(guó)大豆單位面積產(chǎn)量從117.33公斤/畝波動(dòng)增長(zhǎng)到133.35公斤/畝，近11年間增長(zhǎng)了16.02公斤/畝，增幅約13.66%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約1.17%。

圖表3：中國(guó)大豆單位面積產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.市場(chǎng)分析

2.1.國(guó)內(nèi)消費(fèi)

我國(guó)是全球最大的大豆消費(fèi)國(guó)，基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龐大的消費(fèi)需求，近年來，我國(guó)大豆消費(fèi)量仍然保持持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2024年達(dá)到1.15億噸。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，大豆主要用于壓榨和食用兩大領(lǐng)域，其中壓榨消費(fèi)占比超過80%，主要用于生產(chǎn)豆油和豆粕。豆油是國(guó)內(nèi)重要的食用油，而豆粕作為高蛋白飼料，在養(yǎng)殖業(yè)中需求旺盛。食用消費(fèi)則包括直接食用的大豆及各類豆制品，占比約13.62%。此外，種用及其他消費(fèi)占比相對(duì)較小，約為3.54%。

圖表4：2024年大豆消費(fèi)結(jié)構(gòu)VS 2023年

（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.2.國(guó)際貿(mào)易

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)大豆相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量為10503.3萬噸，較出口量（6.91萬噸）高出10496.39萬噸；進(jìn)口金額為527.26億美元，在2024年全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口金額（2151.55億美元）中比重約20.48%（1/4以上）；出口金額為0.71億美元，在2024年全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口金額（1030億美元）中比重約0.07%；貿(mào)易逆差達(dá)526.55億美元。

進(jìn)口商品99%以上為“轉(zhuǎn)基因黃大豆”；進(jìn)口商品80%以上為“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”；從貿(mào)易單價(jià)來看，除“種用大豆”外，既有進(jìn)口、又有出口的“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”、“黑大豆，種用除外”平均進(jìn)口單價(jià)均遠(yuǎn)低于平均出口單價(jià)——進(jìn)口大豆的價(jià)格優(yōu)勢(shì)作為企業(yè)原料采購(gòu)決策中的關(guān)鍵因素，在市場(chǎng)選擇下進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的對(duì)外依存度。

圖表5：2024年中國(guó)大豆相關(guān)商品進(jìn)、出口規(guī)模對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

3.成本收益

3.1.每畝總成本：逐年增長(zhǎng)

2018~2023年我國(guó)大豆種植的總成本呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，每畝總成本從2018年的666.33元/畝上升到2023年的944.28元/畝，增長(zhǎng)了41.71%，平均每年每畝總成本為780.56元/畝。

圖表6：2018~2023年我國(guó)大豆每畝總成本變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

在2023年成本構(gòu)成中，占比居前6位的細(xì)分項(xiàng)目分別是自營(yíng)地折租（34.55%）、家庭用工折價(jià)（20.83%）、流轉(zhuǎn)地租金（15.08%）、租賃作業(yè)費(fèi)（10%）、化肥費(fèi)（6.77%）、種子費(fèi)（5.02%），這六項(xiàng)合計(jì)占比達(dá)92.25%，構(gòu)成大豆生產(chǎn)的主要成本支出。

3.2.每畝總產(chǎn)值：波動(dòng)增長(zhǎng)

據(jù)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大豆每畝“總產(chǎn)值”于2018~2022年間呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，到2022年已連增4年，2023年，中國(guó)大豆平均每畝“總產(chǎn)值”受市場(chǎng)行情波動(dòng)等綜合因素影響降至761. 86元——較2022年的845.43元同比減少了83.57元、降幅約9.88%。

圖表7：中國(guó)大豆每畝總產(chǎn)值變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

3.3.每畝收益：近兩年來處于虧損狀態(tài)

據(jù)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，受市場(chǎng)行情波動(dòng)等綜合因素影響，2018年以來，中國(guó)大豆每畝“凈利潤(rùn)”長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)；2021年曾短暫實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但這一改善態(tài)勢(shì)未能延續(xù)，2022年再度陷入虧損。2023年，大豆種植虧損進(jìn)一步加劇，平均每畝虧損額達(dá)182.42元，較2022年擴(kuò)大142.73元，虧損幅度激增3.6倍。

圖表8：中國(guó)大豆平均每畝“凈利潤(rùn)”變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂-2025年中國(guó)大豆市場(chǎng)情況及成本收益分析報(bào)告》，全文約14000+字，含32圖表。