浙江
為了完整支持即將上線的 Siri AI 全套功能，蘋果未來的 iPhone 18 全系機(jī)型預(yù)計將把內(nèi)存規(guī)格提升至至少 12GB LPDDR5X，這一硬件升級不僅是為了滿足本地 AI 計算對內(nèi)存帶寬和容量的要求，還可能在全球本已緊張的 DRAM 市場上再添一把火。
研究機(jī)構(gòu) KB 證券預(yù)計，蘋果在 2027 年的 iPhone 出貨量將攀升至約 2.5 億部，在高出貨量與高單機(jī)內(nèi)存規(guī)格的雙重疊加下，其對移動 DRAM 的需求將顯著上升，使本就處于價格高位的內(nèi)存市場面臨更嚴(yán)峻的供需失衡。 盡管蘋果在 DRAM 采購談判中對大型云廠商（即“超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心客戶”）的議價優(yōu)勢正逐步減弱，但憑借其在全球智能手機(jī)市場中仍占據(jù)的巨大份額，三星電子、SK 海力士以及美光等主要內(nèi)存廠商依舊會在產(chǎn)能與供貨優(yōu)先級上向蘋果傾斜。
分析人士指出，隨著 Siri AI 持續(xù)迭代、功能不斷擴(kuò)展，終端設(shè)備所需的內(nèi)存容量將呈現(xiàn)“螺旋式上升”，蘋果已難以再通過“壓低基礎(chǔ)款配置”的方式來控制用量，這意味著連基礎(chǔ)款 iPhone 18 也大概率會隨高端型號一同配備 12GB DRAM。 對普通消費(fèi)者而言，更大內(nèi)存將為本地 AI 功能以及多任務(wù)處理等使用場景打開新的空間，但這也會抬高整機(jī)物料成本，并通過供需擠壓效應(yīng)將 DRAM 市場推向更緊張的狀態(tài)。
在這種背景下，市場普遍關(guān)注蘋果是否會借機(jī)上調(diào) iPhone 18 系列售價，以轉(zhuǎn)嫁 DRAM 成本上漲壓力。 有觀點認(rèn)為，隨著蘋果此前囤積的內(nèi)存庫存逐步消耗殆盡，加之對高規(guī)格 LPDDR5X 的穩(wěn)定需求，其在供應(yīng)鏈端可選擇空間有限，理論上存在向終端價格傳導(dǎo)成本的動力。 不過，來自 TF International Securities 分析師郭明錤的報告指出，蘋果強(qiáng)勁的“服務(wù)業(yè)務(wù)”收入將為公司提供充足的財務(wù)緩沖，使其能夠在 DRAM 價格高位震蕩的情況下，吸收相當(dāng)部分成本壓力，從而在定價層面保持相對靈活。
與蘋果不同，許多競爭對手并沒有同等規(guī)模、同等盈利能力的服務(wù)型業(yè)務(wù)板塊來攤薄硬件成本，因此在 DRAM 供應(yīng)吃緊及價格高企的周期中，將更難與蘋果在高規(guī)格內(nèi)存配置上進(jìn)行正面競爭。 報道認(rèn)為，蘋果有望借助 Siri AI 作為關(guān)鍵的市場營銷抓手，大力推動用戶換機(jī)升級，而其在供應(yīng)鏈和財務(wù)上的優(yōu)勢，則可能幫助其在本輪內(nèi)存緊縮與價格波動周期中進(jìn)一步鞏固在高端智能手機(jī)市場的主導(dǎo)地位。
行業(yè)觀察人士預(yù)計，隨著蘋果對高容量 LPDDR5X 芯片需求的快速拉升，三星和 SK 海力士等頭部 DRAM 廠商將在本輪周期中顯著受益，其營收和利潤有望在智能手機(jī)需求復(fù)蘇與 AI 終端升級的雙重驅(qū)動下實現(xiàn)提升，而其他下游終端品牌則可能面臨更為嚴(yán)峻的供貨與成本挑戰(zhàn)。 綜合來看，Siri AI 帶來的不僅是終端功能和體驗上的迭代，更在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈層面引發(fā)新一輪資源重分配，其連鎖反應(yīng)將在未來數(shù)年持續(xù)發(fā)酵。
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