北京
全球市場都在關(guān)注的英偉達(dá)與SK海力士的合作，終于官宣了。北京時間6月8日，英偉達(dá)與SK海力士正式宣布建立多年期技術(shù)合作伙伴關(guān)系，圍繞下一代AI存儲芯片展開聯(lián)合研發(fā)，并鎖定長期供應(yīng)保障。這一紙協(xié)議意味著，未來幾年的高端內(nèi)存芯片供給，英偉達(dá)將和SK海力士“捆綁”在一起。
英偉達(dá)的官方公告表示，協(xié)議的核心在于，SK海力士的存儲研發(fā)路線圖將與英偉達(dá)的AI基礎(chǔ)設(shè)施路線圖深度綁定。根據(jù)公告，雙方將聯(lián)合開發(fā)面向英偉達(dá)Vera Rubin AI超級計算機(jī)、Vera CPU、RTX Spark個人電腦以及Jetson Thor機(jī)器人計算平臺的下一代存儲產(chǎn)品。
簽訂此次協(xié)議，對雙方來說是“共贏”的好事。隨著存儲龍頭的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、AI服務(wù)器算力需求激增，包括HBM在內(nèi)的高端內(nèi)存一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，市場價格也從去年起就居高不下。英偉達(dá)CEO黃仁勛此前與SK集團(tuán)高層會面時就曾表示，存儲短缺局面還將持續(xù)數(shù)年。雙方簽訂協(xié)議，對英偉達(dá)來說既可以獲得SK海力士為其定制的內(nèi)存產(chǎn)品，又保障了供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，減輕內(nèi)存“斷供”的風(fēng)險。
對于SK海力士而言，此次合作讓其一舉綁定了AI行業(yè)的頭部大客戶。同時，SK海力士也就此得以進(jìn)入AI基礎(chǔ)設(shè)施、個人AI及物理AI等英偉達(dá)開辟的市場。而且，除了內(nèi)存之外，雙方的合作還延伸至半導(dǎo)體設(shè)計與制造環(huán)節(jié)，SK海力士將采用英偉達(dá)CUDA-X庫及PhysicsNeMo框架，加速芯片設(shè)計，提高效率。
此前SK海力士就因存儲價格暴漲而業(yè)績飛漲。2026年第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入52.58萬億韓元，同比增加198%，營業(yè)利潤37.61萬億韓元，同比增加405%，凈利潤40.35萬億韓元，同比增加398%。其中，營業(yè)利潤率達(dá)到72%，創(chuàng)下公司成立以來的最高紀(jì)錄。
雖然SK海力士的業(yè)績在短期內(nèi)實現(xiàn)大幅提升，但由于存儲行業(yè)周期性較強，股價暴漲之后，投資者對行情是否過熱、AI泡沫將會破裂的擔(dān)憂逐漸上升。
6月4日，美國半導(dǎo)體與基礎(chǔ)設(shè)施軟件公司博通，因業(yè)績低于預(yù)期，引發(fā)股價大跌，市值單日蒸發(fā)超2800億美元。這也引發(fā)了投資者對芯片股的拋售，6月5日，美股半導(dǎo)體板塊普遍承壓。在市場情緒帶動下，SK海力士股價在當(dāng)日大跌9.92%。
雖然此次英偉達(dá)和SK海力士官宣了這個利好消息，但這未能“挽救”SK海力士的股價。6月8日，SK海力士的股價一度逼近翻紅，但最終收跌7.68%。
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