過去一周(截至5月22日收盤),A股市場窄幅震蕩。上周,新能源ETF(516270)上漲1.46%。前十大重倉股占比 58.9%,其中寧德時代下跌2.94%,陽光電源上漲7.56%,億緯鋰能下跌2.13%。與此同時,光伏ETF(159618)上漲0.11%,創業板50ETF(159949)上漲0.21%。
消息面上,國家發改委與國家能源局發布多用戶綠電直連政策,明確多用戶綠電直連項目須按“以荷定源”原則規劃新能源裝機規模,要求年自發自用電量占總可用發電量比例不低于60%,占總用電量比例不低于30%(2030年前提升至不低于35%),并優先支持算力設施、綠色氫氨醇等新興產業和未來產業開展綠電直連。
相關研究機構表示,科技與先進制造行業受益于政策推動經濟轉型升級,景氣動能延續,電子、計算機、通信服務及電力設備、國防軍工、機械設備等細分方向值得關注;政策推動供需優化,汽車、家用電器、醫療器械、化工等行業需求端改善,供給端持續優化;同時人工智能+、商業航天、低空經濟、人形機器人等十五五相關主題值得持續關注。算力與電力協同發展正成為行業新趨勢,綠電運營商通過算電協同獲得增量收益,電力市場參與者可利用算力中心的柔性特征構建虛擬電廠資源,產業鏈上下游企業將共同受益于這一協同發展模式。(聲明:以上信息僅供參考,不構成投資建議。市場有風險,投資需謹慎。)
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