陸家嘴財經(jīng)早餐2026年4月13日星期一

?美伊談判“無果而終”，特朗普稱除核問題外談判進展順利

?特朗普：美國不允許伊朗通過出售石油賺錢

?美軍將封鎖伊朗港口海上交通，伊朗發(fā)出明確警告

?本周市場持續(xù)聚焦中東局勢，中國一季度經(jīng)濟“成績單”將公布

?中央臺辦受權(quán)發(fā)布十項促進兩岸交流合作的政策措施

?萬科創(chuàng)始人王石回應(yīng)被抓傳聞：一切安好，造謠者交給法律

1、伊朗與美國在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的談判結(jié)束，雙方未達成共識。據(jù)伊朗媒體報道，美國的過分要求阻礙了共同框架和協(xié)議的達成。美國總統(tǒng)特朗普宣稱，美伊談判進展順利，除核問題外，雙方就大部分問題達成一致。美國副總統(tǒng)萬斯表示，美方已非常明確地說明自身“紅線”，但伊朗方面“選擇不接受美方條件”。據(jù)悉，美伊下一輪談判的時間、地點及計劃目前尚未公布。

2、一位美國高級官員表示，伊朗拒絕了關(guān)于停止鈾濃縮活動并拆除主要鈾濃縮設(shè)施的要求，并拒絕美方提出的停止為巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）、黎巴嫩真主黨和胡塞武裝提供資金支持，以及全面開放霍爾木茲海峽的要求。伊朗方面對此暫無回應(yīng)。

3、美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體發(fā)文稱，美國海軍將開始阻止任何船只進出霍爾木茲海峽，并將開始“摧毀”伊朗在霍爾木茲海峽布設(shè)的水雷。美國不會允許伊朗通過出售石油賺錢。美國中央司令部宣布，將于美國東部時間4月13日10時（北京時間22時）起，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。此次封鎖將一視同仁地針對所有國家進出伊朗港口及其沿海地區(qū)的船只，其中包括位于阿拉伯灣和阿曼灣的所有伊朗港口。

4、伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊強調(diào)，目前霍爾木茲海峽內(nèi)所有船只活動都在嚴密監(jiān)控與完全掌控之下，任何錯誤的舉動都將使敵人陷入海峽中致命的漩渦。在遵守相關(guān)特定航行準(zhǔn)則的前提下，霍爾木茲海峽允許非軍事船只通過。伊朗伊斯蘭議會副議長哈吉·巴巴埃警告美國稱，霍爾木茲海峽是“紅線”，完全由伊朗掌控，其通行費必須以里亞爾支付。

5、本周全球市場大事不斷！國內(nèi)方面，中國一季度GDP、工業(yè)生產(chǎn)、投資、消費、外貿(mào)及信貸等重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)將發(fā)布；西班牙首相桑切斯于4月11日至15日訪華；長征十號乙可回收火箭或?qū)⑦M行首飛；群核科技將于4月17日登陸港交所。國際方面，美伊談判“無果而終”，后續(xù)進展備受矚目；OPEC與IEA將相繼發(fā)布月報；GPT-6或?qū)⒂?月14日發(fā)布。重要會議方面，IMF與世界銀行春季會議、世界銅業(yè)大會、廣交會、消博會將舉行。財報方面，阿斯麥、臺積電、高盛、寧德時代、貴州茅臺等將披露最新財報。

1、中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理張國清4月10日至12日在西藏林芝調(diào)研中國雅江集團組建運營和雅下水電工程建設(shè)等情況。他強調(diào)，雅江集團要堅決扛牢工程建設(shè)主體責(zé)任，把雅下水電工程建成新時代的重大標(biāo)志性工程。

2、中央臺辦受權(quán)發(fā)布十項促進兩岸交流合作的政策措施。具體包括：推動全面恢復(fù)兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來；為符合要求的臺灣食品生產(chǎn)企業(yè)在大陸注冊和臺灣食品輸入大陸提供便利、研究在有條件的地方新設(shè)對臺小額商品交易市場；支持臺灣中小微企業(yè)依法依規(guī)開拓大陸市場、允許引進導(dǎo)向正確、內(nèi)容健康、制作精良的臺灣電視劇、紀(jì)錄片、動畫片在大陸衛(wèi)視頻道和網(wǎng)絡(luò)視聽平臺播出。

3、為支持香港特別行政區(qū)建設(shè)國際創(chuàng)新科技中心，更好融入和服務(wù)國家發(fā)展大局，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室與香港特區(qū)政府創(chuàng)新科技及工業(yè)局在香港簽署關(guān)于創(chuàng)新科技發(fā)展的合作備忘錄，共同推進在創(chuàng)新科技發(fā)展領(lǐng)域的合作舉措。

4、據(jù)教育部最新統(tǒng)計，1978年至2025年，我國各類出國留學(xué)人員累計達946萬人。801萬人完成學(xué)業(yè)，其中，698萬人學(xué)成歸國，超87%的留學(xué)人員選擇回國發(fā)展。

5、投資中國·2026海南自由貿(mào)易港全球產(chǎn)業(yè)招商大會將于4月13日至16日在海口舉行。本屆大會以“封關(guān)新起點，投資新機遇”為主題，緊密圍繞海南四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、“五向圖強”重點領(lǐng)域和“四新”未來產(chǎn)業(yè)布局。大會采用“1+12+N”系列活動形式，包括1場綜合推介大會、12場專場活動及N場貫穿全年的招商大會路演、各類經(jīng)貿(mào)交流活動。

1、Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月12日，A股共有87家上市公司披露2026年一季度業(yè)績預(yù)告，其中，75家預(yù)喜，預(yù)喜比例為86.21%。剔除扭虧公司影響，8家上市公司預(yù)計2026年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長下限超過1000%。從行業(yè)角度看，醫(yī)藥制造、有色金屬、半導(dǎo)體等行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)突出。

2、2026年以來，A股IPO市場顯著回暖。截至4月12日，有36家企業(yè)完成IPO，同比增長約16%；募資總額達313.32億元，增幅高達66.9%。

3、上交所舉辦面向會計師事務(wù)所的“三開門”專場宣講暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，來自50余家審計機構(gòu)的130余名合伙人與專業(yè)人員參與。此次培訓(xùn)圍繞股票審核、持續(xù)監(jiān)管、債券監(jiān)管、審計監(jiān)管等業(yè)務(wù)板塊，通過規(guī)則介紹、數(shù)據(jù)分析、案例解析等方式，對“三開門”工作進展及最新監(jiān)管政策進行了介紹，幫助執(zhí)業(yè)人員準(zhǔn)確把握政策邊界與執(zhí)業(yè)規(guī)范，提升業(yè)務(wù)實操能力。

4、首批公募基金一季報出爐。從披露的數(shù)據(jù)來看，公募基金經(jīng)理在保持組合均衡配置的同時，正積極向新質(zhì)生產(chǎn)力方向“調(diào)轉(zhuǎn)船頭”，AI產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用、衛(wèi)星通信及商業(yè)航天等成長賽道成為加倉“新寵”。與此同時，在復(fù)雜多變的外部環(huán)境下，量化策略正加速進化，地緣風(fēng)險、大宗商品流動性等宏觀因子被深度納入投資模型。

5、中信證券表示，硝煙漸遠，航道未通。未來影響市場的關(guān)鍵變量是真實的通航量。海峽通航中斷的時間在拉長，經(jīng)濟和流動性的不確定性仍在積累，空頭回補的普遍反彈后，市場還會縮圈聚焦，而不是擴散。縮圈的四個方向包括AI硬件、資源、周期漲價和紅利，這四條僅存的仍在趨勢之上的線索中，預(yù)期差主要存在于國產(chǎn)AI硬件和周期漲價環(huán)節(jié)。配置上，圍繞中國優(yōu)勢制造繼續(xù)聚焦。

6、知名媒體人秦楓發(fā)布消息稱，萬科創(chuàng)始人王石被抓。此消息一經(jīng)發(fā)布迅速引發(fā)輿論熱議。王石對此回應(yīng)稱，一切安好，造謠者交給法律。

1、截至4月10日，國家藥監(jiān)局今年已批準(zhǔn)上市13款創(chuàng)新藥，這些藥物治療領(lǐng)域從抗腫瘤到降血糖、降血脂，覆蓋多種關(guān)鍵疾病，其中包括6款首創(chuàng)新藥（first-in-class藥物）。中國新藥創(chuàng)新能力已得到全球越來越多認可。數(shù)據(jù)顯示，一季度我國創(chuàng)新藥對外授權(quán)交易總額超過600億美元，接近2025年全年創(chuàng)新藥對外授權(quán)總額的一半。

2、4月12日，新建重慶至萬州高速鐵路全線控制性工程——長嶺崗隧道順利貫通，至此，新渝萬高鐵正線56座隧道全部貫通，為全線按期通車奠定堅實基礎(chǔ)。新渝萬高鐵是我國“八縱八橫”高速鐵路主通道京昆、包海通道的重要組成部分，也是沿江高鐵通道的重要補充。

3、乘聯(lián)分會秘書長崔東樹預(yù)計，2026年汽車總批發(fā)量3480萬輛，同比增長1%；國內(nèi)銷量2359萬輛，下降1%；廠家出口量650萬輛，增長13%；新能源乘用車批發(fā)銷量1730萬輛，增長13%。崔東樹表示，長效政策需要給予一定支持，比如購車支出納入個稅專項抵扣，汽車消費信貸的利息要進行稅前扣除，這兩個是比較關(guān)鍵的長效措施。

4、4月11日上海二手房（含商業(yè)）網(wǎng)簽成交量達1632套。這一數(shù)據(jù)不僅接連打破今年3月28日1585套、3月14日1472套的年內(nèi)兩次單日成交峰值，更創(chuàng)下5年來上海二手房單日網(wǎng)簽成交量新高。

5、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長夏農(nóng)表示，鋼鐵行業(yè)想要根除“內(nèi)卷式”競爭，當(dāng)前應(yīng)在嚴格落實粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策的基礎(chǔ)上，積極研究建立產(chǎn)能治理新機制。工信部原材料工業(yè)司鋼鐵處處長文剛指出，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)供強需弱矛盾突出，“內(nèi)卷式”競爭風(fēng)險加大，要堅持供需兩端協(xié)同發(fā)力，促進供需高水平動態(tài)平衡。

6、寧夏農(nóng)信系統(tǒng)深化改革大步前進，黃河農(nóng)商銀行擬于4月24日召開臨時股東會，其中將審議包括吸收合并當(dāng)?shù)?9家縣市農(nóng)商行在內(nèi)的多項議案。2026年寧夏回族自治區(qū)政府工作報告曾明確提到，今年要“完成全區(qū)農(nóng)商行統(tǒng)一法人改革”。進入2026年，統(tǒng)一法人模式成為農(nóng)信深化改革的主流選擇。

7、由中國航天科技集團一院研制的5米直徑復(fù)合材料動力艙產(chǎn)品正式下架。這是國內(nèi)航天領(lǐng)域重復(fù)使用運載器最大的復(fù)合材料整體艙段，其成功研制標(biāo)志著我國大尺寸航天復(fù)合材料結(jié)構(gòu)制造技術(shù)取得重大突破。

1、Anthropic發(fā)布AI模型Mythos預(yù)覽版，Mythos模型能夠識別并利用“所有主流操作系統(tǒng)和所有主流網(wǎng)絡(luò)瀏覽器”中的漏洞，在速度和規(guī)模上顯著超過傳統(tǒng)人工流程。知情人士稱，模型發(fā)布后，美國財長貝森特與美聯(lián)儲主席鮑威爾很快召集美國銀行等多家銀行高管進行緊急會議，確保各銀行了解Mythos模型及類似模型未來可能帶來的風(fēng)險，并采取措施保護自身系統(tǒng)。

1、菲律賓政府已要求Facebook母公司Meta Platforms采取措施，遏制其平臺上“虛假且引發(fā)恐慌的內(nèi)容”傳播，并警告稱若該公司未能迅速行動，菲律賓或?qū)⒉扇》尚袆印?/p>

2、軟銀、日本電氣、本田、索尼聯(lián)合成立新人工智能公司，四家企業(yè)將在新公司中各持有約10%的股份，新公司預(yù)計聘用約100名人工智能開發(fā)人員。軟銀與日本電氣將負責(zé)基礎(chǔ)人工智能大模型研發(fā)，本田和索尼則計劃將人工智能應(yīng)用于汽車、機器人、游戲及半導(dǎo)體等領(lǐng)域。新日鐵以及三菱UFJ、三井住友、瑞穗等大型銀行將以少數(shù)股東身份參與投資。

3、五十鈴汽車與本田聯(lián)合開發(fā)的燃料電池大型卡車，將推遲原定于2027年的上市時間。推遲原因系加氫站建設(shè)滯后，且判斷需要更多時間推進氫燃料電池系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)。目前日本全國加氫站僅約150座，適配大型車輛的相關(guān)建設(shè)尚未推進。

1、國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，即便停火協(xié)議得以維持，全球物價也需要一段時間才能回落至美以對伊朗開戰(zhàn)前的水平。格奧爾基耶娃重申，受伊朗戰(zhàn)事影響，IMF將下調(diào)全球經(jīng)濟增長預(yù)期。

2、新西蘭聯(lián)儲主席安娜·布雷曼表示，將很快宣布提高其貨幣政策決策透明度的相關(guān)措施。目前，新西蘭聯(lián)儲政策委員會對官方現(xiàn)金利率確定要么通過共識達成，要么通過投票決定，但個別委員的決策方式不予披露。

1、今年一季度，各地累計發(fā)行新增專項債超1.1萬億元，較去年同期多發(fā)近2000億元，發(fā)行節(jié)奏顯著加快。已發(fā)行的新增專項債資金將投向超過1萬個項目，繼續(xù)支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域，積極擴大有效投資。

2、伯克希爾哈撒韋售出2723億日元（合17億美元）與日元掛鉤債券，這是沃倫·巴菲特卸去首席執(zhí)行官一職后該公司首次進行此類交易。本次發(fā)行分六期，期限從3年到30年不等。這是該公司第三大規(guī)模的日元債券發(fā)行，僅次于2019年的4300億日元首發(fā)和2024年10月的2818億日元發(fā)行。

1、阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司（ADNOC）首席執(zhí)行官表示，霍爾木茲海峽關(guān)閉或管制權(quán)一直掌握在伊朗手中。

2、卡塔爾交通部宣布，從4月12日起“全面恢復(fù)所有類型的海運船舶”航行，每日航行時間為6時至18時。暫不清楚這份聲明是否意味著卡塔爾船只可以通過霍爾木茲海峽。

3、船舶追蹤數(shù)據(jù)顯示，三艘與伊朗無直接關(guān)聯(lián)的大型油輪4月11日深夜開始接近阿曼灣的狹窄水道，12日凌晨到達伊朗拉臘克島一帶后，兩艘油輪掉頭。其中第一艘由希臘東地中海海運公司管理，原本目的地是伊拉克；第二艘油輪屬于巴基斯坦國家航運公司，目的地是阿聯(lián)酋。第三艘油輪“蒙巴薩B”號的母公司位于韓國。

4、伊朗一名能源領(lǐng)域高級官員表示，在遭受美國和以色列打擊后，伊朗已啟動受損石油基礎(chǔ)設(shè)施的重建工作，目標(biāo)是在兩個月內(nèi)恢復(fù)80%的產(chǎn)能。

5、沙特阿拉伯能源部在一份聲明中表示，該國已恢復(fù)東西輸油管道的全部輸送能力，日輸送量約為700萬桶，并恢復(fù)了馬尼法油田受影響的日產(chǎn)量約30萬桶。庫賴斯油田的恢復(fù)生產(chǎn)工作仍在進行中，具體進展將在完成后公布。沙特阿拉伯能源部于4月9日報告了襲擊對能源設(shè)施的影響。

6、澳大利亞農(nóng)業(yè)部長表示，澳方已與化肥行業(yè)成立政府工作組，以保障受伊朗相關(guān)沖突擾動而面臨風(fēng)險的尿素供應(yīng)。澳大利亞約60%的尿素需經(jīng)由霍爾木茲海峽運輸。

7、馬來西亞正采取措施，應(yīng)對中東沖突引發(fā)的燃油短缺問題。馬來西亞經(jīng)濟部長表示，6月和7月將是保障燃油供應(yīng)穩(wěn)定的關(guān)鍵時期。他補充道，確保工業(yè)領(lǐng)域擁有充足的其他原材料供應(yīng)也“同樣重要”，其中包括油氣衍生材料，例如藥品和醫(yī)療設(shè)備所用原料。

8、俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯愿意向歐盟國家供應(yīng)天然氣，前提是向其他市場供應(yīng)后仍有富余量。然而，這些市場對天然氣的需求“非常大”，且提交了大量供應(yīng)申請。佩斯科夫同時表示，即使俄羅斯停止向歐盟出售天然氣，歐盟國家仍可能設(shè)法找到購買天然氣的途徑。

9、韓國產(chǎn)業(yè)通商部長官金正官表示，包括企業(yè)的石油存貨量在內(nèi)，當(dāng)前政府確保的原油量為平時的80%水平，在政府不釋放儲備的情況下，足以保障供應(yīng)至4-5月。

1、以色列央行數(shù)據(jù)顯示，3月以色列外匯儲備規(guī)模為2282.71億美元，2月為2345.45億美元。

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