4萬億電網(wǎng)智能化：AI+虛擬電廠如何兌現(xiàn)可調度能力？

文 | 我們可能想錯了

全社會用電量邁過10萬億千瓦時，關鍵變化不在總量本身，而在新增負荷的結構與位置。用電量仍保持約5%的中速增長，但增量更集中在對連續(xù)性與響應速度更敏感的高頻場景。2025年以來，第三產(chǎn)業(yè)和居民用電對總增量的貢獻合計接近一半，其中充換電服務業(yè)用電增速接近50%，信息傳輸、軟件與信息技術服務業(yè)用電增速超過17%。這類負荷未必在全年電量中占比最高，卻更容易在局部區(qū)域、特定節(jié)點形成緊約束，把系統(tǒng)裕度壓在少數(shù)地方。

這種壓力在迎峰度夏階段更集中地體現(xiàn)為峰值約束。2025年夏季全國最大負荷首次突破15億千瓦，多省負荷在短時間內(nèi)反復刷新歷史紀錄，但全年用電量增速并未同步異常抬升。約束形態(tài)因此更像尖峰疊加局部，而不是長期、均勻的電量缺口。電力系統(tǒng)正在進入新的常態(tài)：電量總體可保障，真正稀缺的是在關鍵時段、關鍵區(qū)域能夠快速響應、可控可驗證的調節(jié)能力。

新能源消納數(shù)據(jù)把錯配成本進一步顯性化。全國平均并未失控，但西部新能源富集區(qū)出現(xiàn)明顯長尾。以2025年1—11月為例，西藏光伏利用率約65.8%、風電約69.3%，甘肅光伏約89.6%、青海光伏約83.5；而東部負荷中心省份的風光利用率往往接近滿消納，呈現(xiàn)出一邊發(fā)不完、一邊用得緊的結構性張力。它指向的重點不只是外送通道是否充足，更是能否把分散的負荷、儲能、分布式電源與充電設施組織成可調對象，并在關鍵時段、關鍵區(qū)域形成可被調用的調節(jié)能力。可調度性因此從工程術語走向系統(tǒng)變量，成為下一輪系統(tǒng)效率與投資效率的共同錨點。

壓力從電量轉向峰值與錯配

二、4萬億與十五五主線：跨區(qū)互濟抬上限，精細調度提效

在用電結構加速變化、峰值約束更頻繁出現(xiàn)的背景下，十五五成為電力系統(tǒng)加速升級的關鍵窗口。能源央企與電網(wǎng)企業(yè)近期圍繞十五五密集部署，核心任務是既要支撐電量持續(xù)增長，也要把系統(tǒng)運行從保供為主推進到高比例新能源條件下的高效率組織。與之相匹配的是國家電網(wǎng)提出十五五期間固定資產(chǎn)投資約4萬億元的規(guī)劃口徑，較十四五提升約40%，電網(wǎng)建設正在從規(guī)模擴張走向能力型投入。

這輪投入的靶心可以用幾組能力指標來理解。公開綜述顯示，十四五期間我國跨省跨區(qū)輸電能力由十三五末的2.7億千瓦提升到3.4億千瓦，增幅超過25%，為跨區(qū)資源配置打下了更高的物理上限。面向2030年，國家發(fā)改委、國家能源局在關于促進電網(wǎng)高質量發(fā)展的指導意見中進一步提出，西電東送規(guī)模超過4.2億千瓦，新增省間電力互濟能力約4000萬千瓦，同時要求接納分布式新能源能力達到9億千瓦、支撐充電基礎設施超過4000萬臺。指標的共同方向很明確：在更大范圍內(nèi)配置清潔能源，在更復雜的末端接納更多分布式資源，并把電動化負荷納入更可控的系統(tǒng)運行框架。

這些投入首先是在抬升系統(tǒng)底盤與底座，使跨區(qū)互濟更強、末端承載更足、運行狀態(tài)更可觀測可控制。下一步的關鍵，是讓底座能力更快轉化為可被調用、可核驗、可結算的調節(jié)能力，把資源在系統(tǒng)里存在推進到能力在系統(tǒng)里可兌現(xiàn)，這需要更強的算法調度（AI預測、優(yōu)化與編排）與虛擬電廠協(xié)同。虛擬電廠與算法調度（AI）之所以被推到更核心的位置，正因為它們連接了分散資源與系統(tǒng)運行：一端把負荷、儲能、分布式電源與充電設施組織成統(tǒng)一口徑的資源池，另一端把調用結果沉淀為可持續(xù)跟蹤的數(shù)據(jù)與場景。相關產(chǎn)業(yè)鏈與上市公司板塊的景氣，也因此更容易從概念敘事走向能力兌現(xiàn)。

為便于后文在公司層面討論兌現(xiàn)進展，本文采用兩項更易持續(xù)跟蹤的公開口徑。Level1指簽約或接入規(guī)模，反映資源池組織的程度；Level2指可調用規(guī)模，反映調節(jié)能力在調度與場景中兌現(xiàn)的程度。兩項口徑均以主體公開披露為準，不做跨主體等值換算；更有信息量的跟蹤方式，是關注同一主體口徑的連續(xù)披露與項目復現(xiàn)，從而觀察其從組織資源到兌現(xiàn)能力的演進節(jié)奏。

三、虛擬電廠走到臺前：可度性結構與閉環(huán)

在高比例新能源與電動化負荷加速并行的系統(tǒng)里，新增挑戰(zhàn)往往不是電量本身，而是讓更多資源在關鍵時段具備響應與兌現(xiàn)的確定性。分布式光伏、工商業(yè)負荷、儲能、充電設施等資源天然分散在大量節(jié)點上，單體規(guī)模不大但數(shù)量龐大、行為差異大。把這些資源組織起來并形成統(tǒng)一口徑的可調用能力，更容易在峰值約束、局部擁塞與消納波動等場景中釋放系統(tǒng)級增益，也更容易把電網(wǎng)投資的能力上限轉化為可見的運行效率與經(jīng)營結果。

為了把可調度性講清楚，本文沿用一個更工程化的四層閉環(huán)作為結構地圖。第一層是物理資源層，網(wǎng)、源、儲、荷共同構成底盤與約束邊界，決定系統(tǒng)承載的上限與代價曲線。第二層是組織層，虛擬電廠與聚合運營把分散資源編成統(tǒng)一口徑的資源池，讓調度側（含算法調度/AI）擁有可識別、可調用的對象。第三層是市場層，現(xiàn)貨、輔助服務、容量與需求響應等機制，為調節(jié)能力提供更穩(wěn)定、可持續(xù)的價值表達與現(xiàn)金流路徑。第四層是數(shù)字與治理層，計量、結算、數(shù)據(jù)安全、合規(guī)與責任邊界讓能力可核驗、可追溯、可復制，為規(guī)模化推廣提供制度與技術支撐。

四層關系可以用三句推演壓縮出來。缺組織層，分散資源難以形成統(tǒng)一口徑的可調對象，系統(tǒng)層面的調用更難規(guī)模化；缺市場層，調節(jié)能力難以形成穩(wěn)定、可持續(xù)的價格與現(xiàn)金流表達，能力難以沉淀為可持續(xù)運營；缺治理層，計量與責任邊界不清，模型/策略迭代難以被審計與追溯，交易也就難規(guī)模化復制。虛擬電廠之所以走到臺前，核心在于它主要解決組織層的資源編組與調用對象化問題，同時推動市場層與治理層共同向閉環(huán)演進。

虛擬電廠處在組織層，牽引市場層與治理層閉環(huán)

四、公司與指標：用簽約或接入規(guī)模與可調用規(guī)模觀察兌現(xiàn)

虛擬電廠相關主體分布在綜合能源服務與需求側管理、能量管理與調度軟件、負荷側資源與設備等多個位置，單看概念歸屬并不足以判斷進展。本文采用兩條更易持續(xù)跟蹤的公開口徑來觀察兌現(xiàn)度，不做排名，只提供可持續(xù)復核的標尺。Level1是簽約或接入規(guī)模，反映資源池組織到什么程度；Level2是可調用規(guī)模，反映調節(jié)能力在調度與場景中兌現(xiàn)到什么程度。兩項口徑均以主體公開披露為準，不做跨主體等值換算；更有信息量的跟蹤方式，是看同一主體口徑能否連續(xù)披露、項目能否復現(xiàn)，從而讀出從資源組織到調度兌現(xiàn)的推進節(jié)奏。

從公開披露看，Level1相對更常見，而Level2的披露方式與拆分口徑差異更明顯。樣本中，協(xié)鑫能科披露接入或聚合資源約2000兆瓦，并進一步披露可調負荷能力560兆瓦以上，屬于兩級口徑相對完整、便于持續(xù)跟蹤的類型。南網(wǎng)能源披露代理聚合容量約146兆瓦，更接近先給出資源池規(guī)模、后續(xù)再觀察其可調用口徑與場景兌現(xiàn)的類型。

平臺側樣本里，國網(wǎng)山東綜合能源服務披露接入363.7兆瓦、可調228.5兆瓦，屬于同時給出兩級口徑且更貼近實調場景的披露方式。國網(wǎng)綜能集團層面披露接入可調資源約600兆瓦，國家能源集團在多地披露聚合可調資源達到數(shù)百兆瓦級并具備百兆瓦級靈活調節(jié)能力參與實調。對這類平臺型主體而言，后續(xù)更值得關注的是披露口徑能否進一步拆分并形成連續(xù)序列，從而把資源池規(guī)模與可調用能力之間的轉換效率展示出來。

綜合來看，虛擬電廠賽道的分化，更可能體現(xiàn)在資源池能否持續(xù)推向可調用能力，以及披露口徑能否穩(wěn)定、連續(xù)、可復核。Level1代表組織能力，決定資源池的廣度；Level2代表兌現(xiàn)能力，決定調節(jié)價值能否進入調度、交易與結算鏈條。對讀者而言，更有意義的不是比較一次性規(guī)模大小，而是跟蹤同一主體Level1與Level2的連續(xù)披露與項目復現(xiàn)，觀察其從資源聚合走向能力兌現(xiàn)的轉換效率與穩(wěn)定性。

五、底盤做強之后，兌現(xiàn)決定可調能力的資產(chǎn)化速

十五五電網(wǎng)投資強度上臺階，首先夯實的是底盤能力：跨區(qū)互濟、主配網(wǎng)承載和新能源接入上限被系統(tǒng)性抬升。隨著分布式接入能力與充電設施規(guī)模繼續(xù)擴張，電力系統(tǒng)的關注點也會更集中地轉向運行效率，尤其是在關鍵時段、關鍵節(jié)點能否把分散資源組織成可被調用的調節(jié)能力，并形成穩(wěn)定、可復制的價值表達。

虛擬電廠走到臺前，核心原因在于它提供了一種更可規(guī)模化的組織方式，把負荷、儲能、分布式電源與充電網(wǎng)絡編成統(tǒng)一口徑的資源池，使調節(jié)能力更容易被調用、被計量、被結算，并在不同區(qū)域與場景中復現(xiàn)。對投資者與行業(yè)讀者而言，跟蹤賽道更有效的方式，是持續(xù)觀察同一主體的簽約或接入規(guī)模與可調用規(guī)模是否同步增長、口徑是否穩(wěn)定、項目是否可復現(xiàn)，從而判斷其兌現(xiàn)節(jié)奏與能力邊界。

10萬億度之后，討論正在從電量走向能力。底盤越強，兌現(xiàn)越關鍵。能夠把可調能力沉淀為連續(xù)披露、可復核、可結算的主體，更可能在下一階段的系統(tǒng)建設中跑在前面。