上海
十年成長優選凈值昨日上漲0.54%，跑贏大盤，跑贏滬深300！
今天周四，十年成長優選沒有發車，我也沒有跟車，大概率是在調倉。
等調倉結束后，咱們再跟車！
昨晚老美連續第三次降息，不過只有25個基點（不是50個基點），同時維持 “2026 年僅有一次降息” 的預期。
這屬于鷹派降息，即降息同時釋放緊縮信號。
市場對未來再次降息的 “幅度與時機” 存在更大不確定性。
不過昨晚美股反應還算比較鴿派，三大股市小漲，黃金表現也不錯，
再看我們，今日市場調整，大盤向著百日均線探去。
成交額較昨日小幅放大，達1.88萬億元.
科創板、創業板、微盤指數跟爹。
倒是北證50，午后突然一把抽風，最高猛飆近7個點，
這又是有什么事件驅動？我也不知道，
上一次是傳要推相關ETF，這一次是傳市值打新功能?
港股跟著老美高開，但是低走，南向資金目前凈流入近5000萬。
有看官問我港股產品還能拿嗎，很抱歉，我不能指導買賣，
我只能講，目前十年成長優選的第一重倉就是港股品種，目前繼續耐心持有。
港股近期為什么走得比較弱呢？
一方面是港股不在各大基金的基準，可能導致被迫調倉，你們看，南向資金凈買入萎縮，但近一個月還是凈流入365億。
還有人擔心老美鷹派降息（昨晚已出結果）和日本加息（還不知道究竟加不加）。
有頭部賣方認為是信用周期拐點下行。
但我個人認為，這些都是情緒擾動，重要的還是海外流動性問題，目前港股估值處于中低分位，外加人民幣升值預期，港股現在回調，我反而覺得是一個加倉機會。
方向上，我個人還是看好科技，比如港股科技ETF天弘（159128，C類024886），跟蹤國證港股通科技指數。
根據WIND數據，這個ETF自11月13日上市以來規模已翻倍。最新來看，近19個交易日連續獲得資金加倉，居同標的基金首位。
有看官會問，國證港股通科技指數和恒生科技指數有哪些區別呢？
我整理下，
1、 國證港股通科技權重上限為15%，恒生科技權重上限是8%，港股通科技的科技集中度更高，長期盈利能力更強。從行業分布來看，相比恒生科技，港股科技按wind二級分類來看，超配了硬件設備、醫藥生物，更加聚焦科技、醫藥。
2、 國證港股通科技產品不占QDII額度，但是恒生科技是受限QDII額度的。
3、 根據WIND數據，從2020年至今，國證港股通科技在五年里，有四年跑贏恒生科技。今年截至目前也是大幅跑贏的。
整體看，港股科技可以認為是恒生科技Plus版，尤其是不占QDII額度這個挺有吸引力的。
以港股科技ETF天弘（159128）為例，成分股均屬于滬深港通標的，可T+0交易，但又沒有QDII額度的限制，避免了QDII-ETF場內普遍持續高溢價的風險。
今年港股通科技受到機構投資者的追捧，也是因為不受QDII額度的限制，承接了大量恒生科技溢出需求，成為布局港股科技的新選。
概念表現如下：
主題表現看，
今日兩家風電龍頭（金某、泰某）大漲，有賣方認為預計主要是商業航天催化。這兩家公司前者持有持有商業航天龍頭企業藍箭航天10.1%股權，另外一家與國內頭部的民營火箭公司星河動力簽署了戰略合作協議。
今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：
上周五摩爾上市那會，市場表現遠超預期，我覺得開很高了，已經有點窒息了，
但萬萬沒想到，由于流通股本僅2938萬股，本周摩爾被爆炒，四天猛飆，
今日再飆升，總市值突破了4400億元，看得我目瞪口呆！
這是要為夢想窒息的節奏？中國版的英偉達？
讓我想到摩爾上市當天某賣方首席的一句話：
求轉發，再點個贊，最后點在看！
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