全球機(jī)器人與人工智能主題交易所買賣基金B(yǎng)OTZ共持有48只機(jī)器人相關(guān)股票,資產(chǎn)規(guī)模總計35.4億美元。Eric Bleeker在評測中指出,這只基金讓他欣賞的地方在于,它替投資者解決了直接購買海外機(jī)器人供應(yīng)鏈個股的繁瑣流程。但他同時提醒,前五大持倉的集中度偏高,這給基金帶來了額外的風(fēng)險敞口。
Bleeker更偏好ROBO全球機(jī)器人與自動化指數(shù)基金采用的等權(quán)重結(jié)構(gòu)。該基金通常將單只股票的配置比例控制在1%至2%之間,分散程度明顯優(yōu)于BOTZ。
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BOTZ是全美市場規(guī)模最大的純機(jī)器人主題基金,其持倉組合橫跨多個維度:既有在日本、韓國、瑞士、中國及香港等地上市的自動化巨頭,也有美國的人工智能芯片制造商,還有一般散戶難以直接買到的手術(shù)機(jī)器人企業(yè)。這種“一站式獲取”的能力,正是該基金的核心價值所在。正因如此,在24/7 Wall St.推出的AI與機(jī)器人ETF排行榜上,Bleeker將BOTZ歸入“B級”行列——實用性強(qiáng)、流動性好、品牌辨識度高,但還算不上同類中最鋒利的工具。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上講的是一個全球供應(yīng)鏈的故事,而這恰恰是BOTZ發(fā)揮優(yōu)勢的地方。基金前十大持倉中有八只股票在海外掛牌交易,其中四只來自日本。個人投資者若想逐一買入這些標(biāo)的,需要面對美國存托憑證、境外券商開戶、貨幣兌換等一系列操作門檻,而持有一隻ETF就繞開了所有這些障礙。
截至二月末的數(shù)據(jù)顯示,這只基金約持有48個權(quán)益?zhèn)}位,剩余部分由現(xiàn)金和少量期貨合約填充。前五大持倉分別為:ABB占比10.5%、英偉達(dá)占比9.9%、發(fā)那科占比9.7%、基恩士占比6.4%、直覺外科占比5.8%,大福占比5.3%。不難看出,日本的工廠自動化專家、美國的手術(shù)機(jī)器人龍頭、AI加速芯片的領(lǐng)軍者全都裝進(jìn)了同一個交易代碼里。對于那些希望獲得機(jī)器人主題敞口卻又不想親自挑選個股的投資者來說,這種打包方案直擊了實際需求。但硬幣的另一面是,一旦這前幾大重倉股出現(xiàn)波動,整只基金的凈值就會受到明顯拖累。
Bleeker將這份分析放進(jìn)了他的“最佳AI ETF系列”第三章。他的判斷很明確:BOTZ用一個交易代碼把全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈組裝在一起,幫投資者完成了最繁重的篩選和配置工作。然而,對少數(shù)幾只個股的過重押注,加上持倉版圖中存在的幾個明顯缺口,令它相比同領(lǐng)域的最佳選項還差了一步。相關(guān)報道顯示,早年曾準(zhǔn)確研判英偉達(dá)走勢的分析師近期發(fā)布了一份包含十只AI優(yōu)選股的名單,泰瑞達(dá)并未出現(xiàn)在這份名單中。
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